Negociação de criptomoeda Binance e estratégias de investimento

O que é uma estratégia de negociação?

Uma estratégia de negociação é simplesmente um plano que você segue ao executar negociações. Não há uma abordagem correta para negociação, portanto, cada estratégia dependerá amplamente do perfil e das preferências do trader.

Independentemente da sua abordagem de negociação, estabelecer um plano é crucial - ele define objetivos claros e pode evitar que você saia do curso devido à emoção. Normalmente, você desejará decidir o que está negociando, como vai negociar e os pontos em que entrará e sairá.

No capítulo seguinte, veremos alguns exemplos de estratégias de negociação populares.

O que é gerenciamento de portfólio?

A gestão de carteiras preocupa-se com a criação e gestão de um conjunto de investimentos. O portfólio em si é um agrupamento de ativos - pode conter qualquer coisa, desde Beanie Babies a imóveis. Se você está negociando exclusivamente criptomoedas, provavelmente será feito de alguma combinação de Bitcoin e outras moedas e tokens digitais.

Seu primeiro passo é considerar suas expectativas para o portfólio. Você está procurando uma cesta de investimentos que permanecerá relativamente protegida da volatilidade ou algo mais arriscado que possa trazer retornos mais elevados no curto prazo?

É altamente benéfico pensar como você deseja gerenciar seu portfólio. Alguns podem preferir uma estratégia passiva - aquela em que você deixa seus investimentos sozinhos depois de configurá-los. Outros poderiam adotar uma abordagem ativa, onde continuamente compram e vendem ativos para obter lucros.

O que é gerenciamento de risco?

Gerenciar o risco é vital para o sucesso na negociação. Isso começa com a identificação dos tipos de risco que você pode encontrar:

• Risco de mercado: as perdas potenciais que você pode enfrentar se o ativo perder valor.
• Risco de liquidez: as perdas potenciais decorrentes de mercados ilíquidos, onde você não pode encontrar facilmente compradores para seus ativos.
• Risco operacional: são as perdas potenciais decorrentes de falhas operacionais. Isso pode ser devido a erro humano, falha de hardware / software ou conduta fraudulenta intencional de funcionários.
• Risco sistêmico: são as perdas potenciais causadas pela falência de players do setor em que você atua, que impactam todos os negócios desse setor. Como foi o caso em 2008, o colapso do Lehman Brothers teve um efeito cascata nos sistemas financeiros mundiais.

Como você pode ver, a identificação de risco começa com os ativos de seu portfólio, mas deve levar em consideração fatores internos e externos para ser eficaz. Em seguida, você desejará avaliar esses riscos. Com que frequência você provavelmente os encontrará? Quão severos são eles?

Ao pesar os riscos e descobrir seu possível impacto em seu portfólio, você pode classificá-los e desenvolver estratégias e respostas adequadas. O risco sistêmico, por exemplo, pode ser mitigado com a diversificação em diferentes investimentos, e o risco de mercado pode ser reduzido com o uso de stop-loss.

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O que é day trading?

Day trading é uma estratégia que envolve entrar e sair de posições no mesmo dia. O termo vem de mercados legados, referindo-se ao fato de que eles estão abertos apenas para determinados períodos durante o dia. Fora desses períodos, não se espera que os day traders mantenham nenhuma de suas posições em aberto.

Os mercados de criptomoedas, como você provavelmente sabe, não estão sujeitos a horários de abertura ou fechamento. Você pode negociar 24 horas por dia, todos os dias do ano. Ainda assim, a negociação do dia no contexto da criptomoeda tende a se referir a um estilo de negociação em que o negociante entra e sai das posições em 24 horas.

No day trading, você frequentemente confia na análise técnica para determinar quais ativos negociar. Como os lucros em um período tão curto podem ser mínimos, você pode optar por negociar em uma ampla gama de ativos para tentar maximizar seus retornos. Dito isso, alguns podem negociar exclusivamente o mesmo par por anos.

Este estilo é obviamente uma estratégia de negociação muito ativa. Pode ser altamente lucrativo, mas traz consigo uma quantidade significativa de risco. Como tal, o day trading é geralmente mais adequado para traders experientes.

O que é negociação de swing?

Na negociação de swing, você ainda está tentando lucrar com as tendências do mercado, mas o horizonte de tempo é mais longo - as posições são normalmente mantidas em qualquer lugar de alguns dias a alguns meses.

Freqüentemente, sua meta será identificar um ativo que pareça desvalorizado e que provavelmente aumentará de valor. Você compraria esse ativo e depois o venderia quando o preço subir para gerar lucro. Ou você pode tentar encontrar ativos supervalorizados que provavelmente perderão seu valor. Então, você pode vender alguns deles por um preço alto, na esperança de comprá-los de volta por um preço mais baixo.

Tal como acontece com o day trading, muitos comerciantes de swing usam análises técnicas. No entanto, como sua estratégia se desenvolve por um período mais longo, a análise fundamental também pode ser uma ferramenta valiosa.

A negociação de swing tende a ser uma estratégia mais amigável para iniciantes. Principalmente porque não vem com o estresse do dia de negociação acelerado. Onde o último é caracterizado por uma rápida tomada de decisões e muito tempo na tela, o swing trading permite que você tome seu tempo.

O que é negociação de posição?

A negociação de posição (ou tendência) é uma estratégia de longo prazo. Os comerciantes compram ativos para mantê-los por longos períodos (geralmente medidos em meses). Seu objetivo é obter lucro com a venda desses ativos a um preço mais alto no futuro.

O que distingue as negociações de posição das negociações de oscilação de longo prazo é a lógica por trás da colocação da operação. Os operadores de posição estão preocupados com as tendências que podem ser observadas por longos períodos - eles tentarão lucrar com a direção geral do mercado. Os traders de swing, por outro lado, normalmente procuram prever "oscilações" no mercado que não necessariamente se correlacionam com a tendência mais ampla.

Não é incomum ver os operadores de posição preferirem a análise fundamental, simplesmente porque sua preferência de tempo permite que assistam à materialização de eventos fundamentais. Isso não quer dizer que a análise técnica não seja usada. Enquanto os traders de posição trabalham supondo que a tendência continuará, o uso de indicadores técnicos pode alertá-los para a possibilidade de uma reversão da tendência.

Assim como o swing trading, o trading de posição é uma estratégia ideal para iniciantes. Mais uma vez, o horizonte de longo prazo lhes dá ampla oportunidade de deliberar sobre suas decisões.

O que é escalpelamento?

De todas as estratégias discutidas, escalpelamento ocorre nos menores intervalos de tempo. Os cambistas tentam contornar pequenas flutuações de preço, muitas vezes entrando e saindo de posições em minutos (ou mesmo segundos). Na maioria dos casos, eles usarão a análise técnica para tentar prever os movimentos de preços e explorar o spread bid-ask e outras ineficiências para obter lucro. Devido aos prazos curtos, as operações de escalpelamento frequentemente geram uma pequena porcentagem dos lucros - geralmente inferior a 1%. Mas o scalping é um jogo de números, então pequenos lucros repetidos podem aumentar com o tempo.

Scalping não é de forma alguma uma estratégia para iniciantes. Um conhecimento profundo dos mercados, das plataformas em que você está negociando e da análise técnica são vitais para o sucesso. Dito isso, para os traders que sabem o que estão fazendo, identificar os padrões corretos e aproveitar as flutuações de curto prazo pode ser altamente lucrativo.

O que é alocação e diversificação de ativos?

Alocação e diversificação de ativos são termos que tendem a ser usados ​​indistintamente. Você deve conhecer os princípios do ditado: não guarde todos os ovos na mesma cesta. Manter todos os seus ovos em uma cesta cria um ponto central de falha - o mesmo vale para sua riqueza. Investir as economias de sua vida em um ativo o expõe ao mesmo tipo de risco. Se o ativo em questão fosse a ação de uma determinada empresa e essa empresa implodisse, você perderia seu dinheiro em um movimento rápido.

Isso não é verdade apenas para ativos únicos, mas para classes de ativos. No caso de uma crise financeira, você esperaria que todas as ações que você possui perdessem valor. Isso ocorre porque eles estão fortemente correlacionados, o que significa que todos tendem a seguir a mesma tendência.

Uma boa diversificação não é simplesmente preencher seu portfólio com centenas de moedas digitais diferentes. Considere um evento em que os governos mundiais proíbam as criptomoedas ou os computadores quânticos quebram os esquemas de criptografia de chave pública que usamos neles. Qualquer uma dessas ocorrências teria um impacto profundo em todos os ativos digitais. Como ações, eles constituem uma única classe de ativos.

Idealmente, você deseja espalhar sua riqueza em várias classes. Dessa forma, se um estiver apresentando um desempenho insatisfatório, não haverá efeito de arrastamento no restante do portfólio. O vencedor do Prêmio Nobel, Harry Markowitz, apresentou essa ideia com a Modern Portfolio Theory (MPT). Em essência, a teoria defende a redução da volatilidade e do risco associados aos investimentos em uma carteira, combinando ativos não correlacionados.

O que é a Teoria Dow?

A Teoria Dow é uma estrutura financeira modelada nas idéias de Charles Dow. A Dow fundou o Wall Street Journal e ajudou a criar os primeiros índices de ações dos EUA, conhecidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) e Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Embora a Teoria Dow nunca tenha sido formalizada pelo próprio Dow, ela pode ser vista como uma agregação dos princípios de mercado apresentados em seus escritos. Aqui estão algumas das principais lições:

• Tudo está precificado - a Dow era proponente da hipótese do mercado eficiente (EMH), a ideia de que os mercados refletem todas as informações disponíveis sobre o preço de seus ativos.
• Tendências de mercado - A Dow costuma ser creditada com a própria noção de tendências de mercado como as conhecemos hoje, distinguindo entre tendências primárias, secundárias e terciárias.
• As fases de uma tendência primária - nas tendências primárias, a Dow identifica três fases: acumulação, participação pública e distribuição em excesso.
• Correlação de índice cruzado - Dow acreditava que uma tendência em um índice não poderia ser confirmada a menos que fosse observada em outro índice.
• A importância do volume - uma tendência também deve ser confirmada pelo alto volume de negociação.
• As tendências são válidas até a reversão - se uma tendência for confirmada, ela continua até que ocorra uma reversão definitiva.

Vale a pena lembrar que esta não é uma ciência exata - é uma teoria e pode não ser verdadeira. Ainda assim, é uma teoria que permanece extremamente influente, e muitos traders e investidores a consideram parte integrante de sua metodologia.

O que é a teoria de Elliott Wave?

A teoria de Elliott Wave (EWT) é um princípio que postula que os movimentos do mercado seguem a psicologia dos participantes do mercado. Embora seja usado em muitas estratégias de análise técnica, não é um indicador ou técnica de negociação específica. Em vez disso, é uma forma de analisar a estrutura do mercado.

O padrão de onda Elliott pode ser normalmente identificado em uma série de oito ondas, cada uma das quais sendo uma onda motriz ou uma onda corretiva. Você teria cinco Ondas Motivo que seguem a tendência geral e três Ondas Corretivas que se movem contra ela.

Um Ciclo de Ondas de Elliot, com Ondas Motivo (azul) e Ondas Corretivas (amarelo).

Os padrões também têm uma propriedade fractal, o que significa que você pode ampliar uma única onda para ver outro padrão de onda de Elliot. Alternativamente, você pode diminuir o zoom para descobrir que o padrão que está examinando também é uma única onda de um ciclo maior de Elliot Wave.

A teoria de Elliott Wave é recebida com críticas mistas. Alguns argumentam que a metodologia é muito subjetiva porque os traders podem identificar ondas de várias maneiras, sem violar as regras. Como a Teoria Dow, a Teoria Elliott Wave não é infalível, então não deve ser vista como uma ciência exata. Dito isso, muitos traders tiveram grande sucesso combinando o EWT com outras ferramentas de análise técnica.

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O que é o método Wyckoff?

O Método Wyckoff é uma ampla estratégia de negociação e investimento desenvolvida por Charles Wyckoff na década de 1930. Seu trabalho é amplamente considerado como a pedra angular das técnicas modernas de análise técnica em vários mercados financeiros.

Wyckoff propôs três leis fundamentais - a lei da oferta e demanda, a lei de causa e efeito e a lei do esforço versus resultado. Ele também formulou a teoria do Homem Composto, que tem uma sobreposição significativa com a análise das tendências primárias de Charles Dow. Seu trabalho nesta área é particularmente valioso para comerciantes de criptomoedas.

No lado prático das coisas, o próprio Método Wyckoff é uma abordagem de cinco etapas para negociação. Ele pode ser dividido da seguinte forma:

• Determine a tendência: como está agora e para onde está indo?
• Identifique ativos fortes: eles estão se movendo com o mercado ou na direção oposta?
• Encontre ativos com causa suficiente: há razão suficiente para entrar no cargo? Os riscos fazem a recompensa potencial valer a pena?
• Avalie a probabilidade do movimento: coisas como os testes de compra e venda de Wyckoff apontam para um possível movimento? O que o preço e o volume sugerem? Este ativo está pronto para ser movido?
• Cronometre sua entrada: como estão os ativos em relação ao mercado geral? Qual é a melhor hora para entrar em uma posição?

O Método Wyckoff foi introduzido há quase um século, mas continua sendo altamente relevante até hoje. O escopo da pesquisa de Wyckoff era vasto e, portanto, o que foi dito acima deve ser visto apenas como uma visão geral muito condensada. Recomenda-se que você explore seu trabalho com mais profundidade, pois fornece conhecimentos de análise técnica indispensáveis. Comece com a explicação do método Wyckoff.

O que é comprar e manter?

A estratégia de “comprar e manter”, talvez sem surpresa, envolve comprar e manter um ativo. É um jogo passivo de longo prazo em que os investidores compram o ativo e depois o deixam sozinho, independentemente das condições de mercado. Um bom exemplo disso no espaço da criptografia é o HODLing, que normalmente se refere a investidores que preferem comprar e manter por anos em vez de negociar ativamente.

Essa pode ser uma abordagem vantajosa para aqueles que preferem investir "sem intervenção", pois não precisam se preocupar com flutuações de curto prazo ou impostos sobre ganhos de capital. Por outro lado, exige paciência por parte do investidor e pressupõe que o ativo não ficará totalmente sem valor.

Se você gostaria de ler sobre uma maneira fácil de aplicar essa estratégia ao Bitcoin, consulte Dollar-Cost Averaging (DCA) Explained.

O que é investimento em índice?

O investimento em índices pode ser considerado uma forma de "comprar e manter". Como o nome indica, o investidor busca lucrar com a movimentação de ativos dentro de um índice específico. Eles poderiam fazer isso comprando os ativos por conta própria ou investindo em um fundo de índice.

Novamente, esta é uma estratégia passiva. Os indivíduos também podem se beneficiar da diversificação em vários ativos, sem o estresse de negociações ativas.

O que é comércio de papel?

A negociação de papel pode ser qualquer tipo de estratégia - mas o corretor está apenas fingindo comprar e vender ativos. Isso é algo que você pode considerar como um iniciante (ou mesmo como um trader experiente) para testar suas habilidades sem colocar seu dinheiro em jogo.

Você pode pensar, por exemplo, que descobriu uma boa estratégia para cronometrar as quedas do Bitcoin e deseja lucrar com essas quedas antes que elas ocorram. Mas antes de arriscar todos os seus fundos, você pode optar pelo comércio de papel. Isso pode ser tão simples quanto anotar o preço no momento em que você “abre” a sua venda e novamente quando você a fecha. Você também pode usar algum tipo de simulador que imita interfaces de negociação populares.

O principal benefício do comércio de papel é que você pode testar estratégias sem perder seu dinheiro se as coisas derem errado. Você pode ter uma ideia de como seus movimentos teriam sido executados com risco zero. É claro que você precisa estar ciente de que o comércio de papel apenas oferece uma compreensão limitada de um ambiente real. É difícil reproduzir as emoções reais que você experimenta quando seu dinheiro está envolvido. A negociação de papel sem um simulador da vida real também pode dar a você uma falsa sensação de custos e taxas associados, a menos que você os considere para plataformas específicas.

Binance oferece algumas opções para negociação de papel. Por exemplo, o Binance Futures Testnet fornece uma interface completa. Se você está construindo bots ou programas de negociação por conta própria, a rede de teste de câmbio à vista pode ser acessada via API.

Pensamentos finais

Elaborar uma estratégia de negociação de criptografia que se adapte aos seus objetivos financeiros e estilo de personalidade não é uma tarefa fácil. Passamos por algumas das estratégias de negociação de criptografia mais comuns, então, esperançosamente, você pode descobrir qual delas pode ser mais adequada para você.

Para descobrir o que está realmente funcionando e o que não está, você deve seguir e rastrear cada estratégia de negociação - sem quebrar as regras que definiu. Também é útil criar um diário ou planilha comercial para que você possa analisar o desempenho de cada estratégia.

Mas é importante notar que você não precisa seguir as mesmas estratégias para sempre. Com dados e registros comerciais suficientes, você deve ser capaz de ajustar e adaptar seus métodos. Em outras palavras, suas estratégias de negociação devem evoluir constantemente à medida que você ganha experiência de negociação.

Também pode ser benéfico alocar diferentes partes de seu portfólio para diferentes estratégias. Dessa forma, você pode acompanhar o desempenho individual de cada estratégia enquanto exerce o gerenciamento de risco adequado.